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Trade Insight Biweekly 經貿透視雙周刊Trade Insight Biweekly 經貿透視雙周刊

Trade Insight Biweekly 經貿透視雙周刊

No.519_Jun-05-19

《經貿透視雙周刊》是一本專為貿易人士所編輯的專業經貿中文雜誌,透過記者深入採訪,以及經濟部與外貿協會100多個駐外單位,蒐集全球各地重要經貿商情資訊編輯而成,從全球發展趨勢的角度,深入報導國際市場及重要產業最新情況,提供廠商掌握產業趨勢與市場脈動,是台灣唯一的全球華商專業經貿雜誌。(全年出版25期)。 《經貿透視雙周刊》招待您嚐鮮體驗,請快上雜誌網站:http://www.trademag.org.tw

国家:
Taiwan
语言:
Chinese
出版商:
Acer Inc.
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25 期号

本期

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智慧化與精準化 科技農夫翻轉農業生態

「精準農業」的概念最早興起於1980 年代,由先進農業大國美國及德國建置的GPS 全球定位系統,搭配衛星或光譜偵測設備大量蒐集農耕地的環境數據資料,再運用縝密的分析技術,以針對不同土地特性做出最適當運用。這即是「智慧農業」多年來演進發展的首部曲,「精準農業」是「智慧農業」架構藍圖的重要部分。 近年拜物聯網(IoT)、感測器、自動機械、雲端、大數據與人工智慧(AI)等軟硬體新興技術的快速崛起,與傳統農耕技術相結合迸出火花,促使許多小農國開始積極緊抓這波「科技農業」的發展潮流,並創造出為數不少運用創新科技從事農畜牧的現代「科技農夫」。 面對東南亞新興國家農業的快速發展,農產品價格與生產品質對臺灣的農產市場造成強力威脅。為能夠持續加強農業科技研發投資及相關人才培育,臺灣農業事務主管機關行政院農委會目前專注的重點有幾個面向:生物科技研發與應用、發展優質農業科技、加強農業機械化、自動化與資訊科技、開發農產品加工技術、資源保育與生態環境科技等。未來臺灣農業科技走向也將以緩解勞動力困境及有效降低生產風險為優先目標。 另,面對全球消費者意識抬頭,對於食品健康、衛生與安全等相關議題也日益重視,食品加工與包裝可提高食品的附加價值,不同的食品特性有不同的製程與包裝需求,因此客製化要求極高。本期「焦點產業」單元特別針對歐美、中國大陸及亞洲其他重點國家的食品加工產業發展現況做多面向分析,提供臺灣廠商擬定海外市場開拓策略的參考。…

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小鼠mipy 全球最小ai 晶片立大功

繼去(2018)年8 月成功發表全球最小型深度學習(Deep Learning)神經網路晶片「AI 小鼠Mipy」後,臺灣師範大學電機系AI 與機器人團隊技術顧問及視芯公司(AVSdsp)再度聯手於今(2019)年1 月舉辦「終端AI 晶片(AVS-AI860)」暨「終端產品AI 驗證開發板」產品發表會,意味該團隊的產學研發合作再度成功邁向前一大步。 產學合作 終端產品快速升級智慧商品 臺師大研發團隊指導教授王偉彥博士表示,隨著各類終端產品體積越做越小,傳統大型的GPU 或CPU 學習板已無法因應小體積終端產品對於AI 演算推論的需求,該團隊去年推出「AI 小鼠Mipy」, 今年再度推出新品「終端產品AI 驗證開發板」, 就是期盼促使更多終端產品與「小鼠Mipy」結合, 朝向AI 智慧產品升級的目標發展邁進。 目前全球都在高度關注AI 發展趨勢與相關應用,然而許多企業對於AI 的概念依然是一知半解。王偉彥表示,目前多數的AI 演算電路都是被設計與大型CPU 或GPU 結合,並透過複雜的演算法來獲得功能強大的測試結果,但這樣的成果其實根本無法滿足大多數廠商對於產品升級的渴求,「小鼠Mipy」即是在這樣的需求下應運而生。 「終端產品AI 驗證開發板」則是針對終端設備產品開發的目的而被創造,以達到快速驗證硬體功效的目的。也就是將訓練完成的AI 神經網絡模型參數,直接放在驗證開發板上進行辨識推論檢測,經由這樣的設計開發過程循環測試推論直到產出最佳成效,最後再將測試滿意的AI 神經網絡模型參數下載到終端產品上,使得終端產品能夠快速升級為AI 智慧商品。 王偉彥表示傳統的3C 產品大多是高度標準化商品,所以可以很容易被快速生產製造,但想要升級為AI 產品就得依照想達成的功能來客製化生產。 因此該研發團隊的另一項推動成果就是協助廠商經由簡單的AI 導入訓練課程,全程操作不用撰寫程式,就可以輕鬆瞭解「小鼠Mipy」、「終端產品AI 驗證開發板」與終端產品結合升級的方法。將具有初級影音功能的終端產品升級為具AI 辨識力的智慧產品,不僅不需要花費大錢與人力來承擔巨大的開發成本,更可以加速產品開發的時程並大幅簡化升級流程。 速度更快成本低 具靈活彈性升級優勢 「AI 小鼠Mipy」其實就是「終端晶片AVS-AI860(Edge AI)」,具有體積小、耗電低、功能單純與成本低等優點。它是以協同晶片的型態安裝在主控IC 或MCU 旁邊,扮演的就是智慧助理的角色,主要負責執行平行處理與獨立識別的功能,並將識別結果傳回至「終端產品AI 驗證開發板」進行後續流程處理與驗證,可確保終端AI 晶片正確的被大量應用於各類終端產品如家居、照護、保健、安防、車載、交通、物流、工業、商業、農業、零售、廣告、教育、消費及玩具等,可應用的範圍相當廣泛。 王偉彥表示,終端AI 晶片與傳統系統晶片直接被焊接到主機板就能使用是不同的,主要原因是終端AI 晶片使用的參數資料組是經過多次反覆訓練才能與硬體系統搭配並達到預期效果,最後才在終端AI 產品被採用並發揮最佳功效。所以終端產品為提升功能與附加價值而選擇採用終端AI 晶片時,就必須先經由「終端產品AI 驗證開發板」確保訓練與測試資料集與晶片的參數資料組都能 完整地與主控板的規格與功能搭配後,才將終端晶片安裝至準備量產的主機板,以使產品準確的發揮應有的效益。 由執行效能來看,「AI 小鼠Mipy」與目前市場上已推出或即將推出的AI 晶片相比,優點為執行速度更快且成本更低。晶片內部整合了ISP 圖像引擎、32 位元RISC、小型超量程高速DSP、深度神經網路NPU 和一個小型二維顯示GPU,加上DDR 圖像記憶體, 以720P/30f 或1080P /20~30f 獨立進行影音的識別檢測。目前可以即時偵測加識別百萬像素每秒15 張的上千個人臉,還能同步偵測性別、表情、年齡、姿態,也可訓練各種圖型加上語音識別功能。 雖然「AI 小鼠Mipy」只有比一元硬幣還小的體積,但能發揮的多元功效卻會令人大大感到驚奇, 王偉彥舉例說明,因為每片「AI 小鼠Mipy」都可以具備有不同的單一功能,因此可被視為像是細胞晶片,未來如果能將每個細胞晶片並聯或串聯使用,就可以變形成為具超強大複合辨識功能的「Mipy 晶片網路」。與單一顆具多功能的大型AI 晶片相比,「小鼠Mipy」小、快、好、省的特質 更具靈活升級的彈性。 AI 浪潮來襲 臺廠專注發展小型晶片爭勝 視芯公司(AVSdsp)CEO 沈聯傑表示今日的AI 深度學習除了在演算法技術上要不斷地提升超前外,更需要處理大量的數據加上巨量運算,因此若要實際被應用至終端產品,電路設計效率的影響,就可能造成巨大的功能差距。因此終端產品就很適合採用功能單純及體積小的終端AI 晶片來升級導入, 並且搭配操作簡單、快速學習、成本低廉的硬體開發工具如終端產品AI 驗證開發板,就能輕鬆達成事半功倍之效用。 王偉彥表示除了中小企業終端產品的應用以外, 未來期盼「小鼠Mipy」及「AI 驗證開發板」可以被廣泛的運用於人才培育,做為中學及大學的AI 實習課程使用,讓學生不再只能看到軟體程式的執行結果,而是藉由「驗證開發板」就可以「摸得到」與「看得到」實際辨識與推論成果,學生進入業界後即可以馬上投入產品研發工作,縮減業界對AI 人才養成培訓的時間與成本。 面對全球AI 快速發展的巨浪來襲,王偉彥表示,「AI 是國家的戰役,晶片更是國力的重大戰役,所以AI 晶片絕對是國家產業發展命脈的關鍵重器。」因此臺灣業界必須緊抓這波浪頭乘勢而上,但臺灣的中小企業不論在企業規模或研發經費等面向都難與Google 及Intel 等大型廠商的AI 晶片設計能力爭勝,因此小型、價格低廉、具單一功能且能夠被快速使用在終端產品的小型AI 晶片,就是臺灣廠商能夠發揮實力並且專注發展的領域。…

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加碼投資 大廠搶進巴基斯坦汽機車市場

巴基斯坦汽車製造業是近年巴國快速發展的產業之一,其產值占總GDP 的4%, 直接雇用員工超過180 萬人次, 間接提供350 萬就業機會。目前全國每年約生產20 萬輛自用客車,及190 萬輛機車, 共計約有3,200 間製造工廠。 巴基斯坦汽車製造業發展於1953 年,由美國通用汽車(GM) 在喀拉蚩設立裝配廠生產開始,此後一直到1970 年代,汽車市場主要由美國及義大利所主導。到了1970 年代,巴基斯坦政府將各車廠進行國有化, 日系車廠此時進入巴基斯坦市場,與國有化的本地車商合作生產車輛,例如鈴木汽車(SUZUKI) 和巴基斯坦汽車公司於1983 年成立的Pak Suzuki Motors,該公司到目前仍是巴國最大的車商。到了1990 年代,巴基斯坦政府開始將手中企業民營化,鈴木汽車取得Pak Suzuki Motors 經營權,而其他日系車廠如豐田汽車(TOYOTA)和本田汽車(HONDA)也進入巴基斯坦,開始生產知名型號Corollas 和Civic 系列汽車,該系列汽車至今依然維持良好的銷售量。 日系三大品牌 壟斷汽車市場 根據「2017 Pakwheels 製車業報告」(Pak Wheels Automobile Industry Survey 2017),目前巴國汽車由三大日系車商:鈴木(Suzuki)、本田(Honda)、豐田(Toyota)所主導,該三大品牌幾乎壟斷了巴國所有的汽車市場,占自用客車市場九成左右。其中豐田的Corolla 和本田的City、Civic 系列汽車是巴基斯坦國內最受歡迎的車款,分別占市場的19%、12%和11%。而根據「巴基斯坦汽車製造商協會」統計資料顯示,同類車型生產也近客車年總產量21 萬7,774 輛的一半左右,年產量分別為5 萬1,218 輛和4 萬2,710 輛(City 及Civic), 占比分別為23.5%及19.6%。 在機車方面,本田機車市占率最大,約56%, 其次是生產中國大陸機車的「聯合汽車」(United Auto Industries),其中本田的CD 70 為最受歡迎車型,占總機車市場約31%;本田的機車年產量為115 萬428 輛,占年總產量的59.6%;聯合汽車的機車產量則為40 萬5,650 輛,占總產量21%。 汽車市場二手車為主 機車市場新車居多 巴基斯坦人口約有兩億八百萬,為世界人口第六大國,雖然每人平均年所得僅約美金5,400 元, 全國只有6%的家庭可以買得起汽車, 六人以上家庭, 車輛擁有率不到1%,因此汽車銷售量並未因巨大人口數而呈現較好的銷售成績。儘管巴基斯坦車輛年產量自2013 年後便節節攀升,但目前產量也僅來到一年21 萬7,000 輛,距離開發市場水準仍十分遙遠。在全國汽車擁有者中,約有六成的民眾選擇購買的是二手車,只有四成選擇購買新車。而單價相對較低的機車,則在近年出現大量的成長,從2013 至2014 年的產量77 萬1,507 輛成長到2017 至2018 年的197 萬2,757 輛,足足成長了2.5 倍之多,全國機車擁有者中,選擇購買新車的人數為六成五, 只有三成五的機車擁有者選擇購買二手車。 五年汽車發展政策 提供進口稅率優惠 巴國政府希望發展國內汽車產業,並在2016 年推行「2016 至2021 五年汽車發展政策」(AUTOMOTIVE DEVELOPMENT POLICY 2016-2021),該計畫允許2013 年7 月1 日前未在巴基斯坦生產之車商,在巴國進行新建投資時可享有興建工廠之機具設備的一次性免稅進口,以及 10%(本地未生產)或25%(本地有生產)的車 輛零件進口稅率優惠,為期三至五年不等,該政策被認為係欲增加巴基斯坦國內汽車製造業競爭力,並降低三大車廠壟斷的現象,與2013 年後的新進者相較,舊有業者的汽車零件進口稅率為 30%和45%。 在2017 年12 月至2018 年10 月之間,巴基斯坦盧比兌美元貶值27%,使得車商進口零件成本大幅提升,由於巴基斯坦車商接連數次調漲車輛售價,導致嚴重影響營運績效。以巴基斯坦國內最大車商Pak Suzuki 為例,在2018 年第二季財務報告中,營收由2017 年的11 億巴基斯坦盧比驟降至2018 年的9,500 萬巴基斯坦盧比,與2017 年同期相較,營收減少幅度高達91%。Pak Suzuki 的股價在2018 年底跌到每股174 盧比的低點,與它在2017 年5 月的高點價每股936 盧比相較,跌幅亦高達81%。此外,加上巴基斯坦國內政策的利空,包括巴國政府為了打擊國內普遍的逃稅情形, 於2018 年7 月宣布,未依照期限進行稅務申報者, 不得購置新車或進口車,以及巴國政府為了緩解國內逐漸惡化的通膨情況,於2018 年間數度調升利率,使得極需車貸購置新車的民眾望而卻步, 連帶造成買氣停滯。 市場潛力大 國際車廠爭先卡位 雖然巴基斯坦汽車製造業在2018 年有諸多利空消息,但就生產數據分析,2018 整年的車輛產量並沒有減少,相反的,日本鈴木汽車甚至宣布加碼投資4.6 億美元,以新建自有品牌工廠。同時,國際各大車廠也看好巴基斯坦的市場潛力,紛紛於巴基斯坦投資設廠,其中包括韓國起亞(KIA)汽車和現代(Hyundai)汽車在2017 年分別投資1.9 億美元和1.63 億美元;2018 年杜拜Al-Futtaim 集團和法國雷諾(Renault)汽車合資在巴基斯坦投資2.3 億美元,收購Faisalabad 工業區54 英畝土地設廠生產雷諾車款。另德國福斯(VW)汽車在今年也計畫對巴基斯坦投資1.35 億美元,在喀拉蚩設廠生產福斯汽車旗下車款。此外,中國大陸許多汽車公司包括長安汽車、北汽汽車、福田汽車、洛陽大河新能源、東風揚子江等,也積極和巴基斯坦簽訂投資合作協議,為搶進巴基斯坦汽車市場預作布局。 雖然巴基斯坦目前汽車市場規模仍小,但潛在的人口紅利卻不可小覷。從巴基斯坦政局逐漸穩定、國際社會對其態度友善並時與援助,及國際各家車廠紛紛前往巴國投資的密集情形等因素考量,臺灣汽機車及零配件業者應積極了解當地情況,並鎖定政府所釋出的利多政策,為深耕巴基斯坦汽機車產業預作準備,盡早在巴基斯坦汽機車產業鏈中占據有利位置,以搶得市場先機。 相關展覽 巴基斯坦汽車展(Pakistan Auto Show) 展期:2020 年2 月21 至23 日 地點:Lahore 國際展覽中心 主辦單位:巴基斯坦汽車零配件製造商協(PAAPAM) 展覽內容:四輪客車、機車、大型/商用車輛,以及一切車輛相關零配件與服務,並由日本三大車商(Suzuki、Toyota、Honda))贊助。…

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地利優勢 墨西哥服務業規模龐大

墨西哥人口總數為1 億2,750 萬人,2017 年平均國民所得為8,610 美元,以購買力平價指數來衡量,平均國民所得為1 萬9,900 美元,雖然在全球225 個國家中,該國為全球排名第十一大的經濟體,進出口額皆大於臺灣,但根據美國CIA 統計,墨國生活在貧窮線以下的人口仍有46.2%, 貧富懸殊。 地理優勢 美國服務業大舉進軍 墨西哥接近美國市場,許多美國製造業和汽車業皆在此設廠,因此美國服務業大舉揮軍墨西哥市場且遍地插旗,形成美國服務業在境外布局規模最大的市場。許多國際性連鎖通路品牌未必在臺灣有設立, 卻在墨西哥到處林立,例如:百貨公司Saks Fifth Avenue、電子電器銷售連鎖通路RadioShack、建材量販店The Home Depot、文具與辦公器材大型專門店Office Depot 等。 墨西哥服務業產業發展蓬勃,主要包括金融保險業、電信服務業、連鎖零售業(購物中心、百貨公司、藥房、便利商店、連鎖食品)、展覽會議活動服務、貿易服務、運輸服務、快遞服務、不動產仲介、廣告傳媒及觀光旅遊飯店等,整體服務業產值超過國內生產毛額的60%,創造出的就業機會遠大於製造業。 墨西哥獨特的風味飲食也造就餐飲業的興起, Vips 是主要的連鎖餐飲集團,屬於美國Walmart 集 團。墨國的連鎖藥店密集度與臺灣藥局密度相比, 更是有過之而無不及。墨國連鎖藥店遍布在各大小城市位置明顯的優良街道店面,甚至附設停車場方便客戶前來消費,這是墨西哥藥店有別於臺灣藥局的一大特色。 觀光資源豐富 創造外匯與就業機會 墨西哥是全球第十大旅遊國,觀光旅遊資源豐富,擁有頗負盛名的馬雅(Maya)、特奧蒂瓦坎(Teotihuacan)等中美洲著名歷史遺址,公元前六世紀到瑪雅古典時期在墨國東南部猶加登半島的馬雅主要城市Chichen Itza 及金字塔,不僅在1988 年成為聯合國世界人類遺產,也是世界新七大奇蹟之一。此外,墨西哥的度假海灘如:Cancun、Los Cabos、Puerto Vallarta 與龍舌蘭酒(Teauila) 文化也是舉世著名,吸引各國遊客前往墨國度假 旅遊。 近年墨國觀光客人數已達3,000 萬, 超過北美加拿大的觀光旅客數,其中Cancun 更成為美國人的度假首選,因而帶動墨國旅遊與飯店業的大幅發展, 觀光旅遊與飯店業雇用人數超過700 萬人,帶給墨國觀光外匯收入約160 億美元,為墨國創匯主要來源之一。墨西哥政府已將觀光產業發展納入重點發展計畫,投入巨額基礎建設資金, 以進一步將現有旅運樞紐與知名度稍弱的觀光資源串連起來。目前臺商已有兩家在首都墨西哥市開設旅行社, 從事Inbound 的觀光旅遊服務。 臺商在墨西哥多以從事貿易服務業, 且以進口批發為主,經營產品項目包括:電腦、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手表、手工藝品、汽車零配件及玩具等,集中開設於首都墨西哥市,少數在第二大城Guadalajara 及第三大城Monterrey,美墨邊界也有少數臺商,但公司與批發店面則設在美國境內Laredo、El Paso、Otay Mesa in San Diego 等城市。 墨西哥市場大,進口資訊來源多,因此僅憑e-mail 或型錄推銷效果較差,進口批發商對亞洲商品銷售至墨國具有推波助瀾的作用。墨國本土貿易服務業近年也紛紛設立,甚至前進臺灣與中國大陸設立採購公司,對臺灣、中國大陸及韓國旅墨僑民的進口公司形成激烈競爭,導致進口利潤已不如過往豐厚。 展覽服務業興盛 超越開發中國家 墨西哥展覽服務業的規模與興盛程度,非其他開發中國家可以相提並論的,因此臺灣廠商可考慮多前往參展並進行市場商機拓展。所謂見面三 分情,先與墨西哥買主做朋友再來談生意,因此建議臺灣廠商可以利用參展之便,親自拜訪買主,更可事半功倍並增加市場推廣效益。 目前世界各國主要工業發展趨勢就是「工業4.0」,毫無疑問墨西哥也對工業4.0 有期盼的願景,但發動改革朝向工業4.0 前進,需要墨西哥政府及企業集團相互配合共同發展。墨西哥新總統已於去(2018)年12 月1 日上任,觀察新任總統的執政演說,並未談到該國工業4.0 未來發展前景,或許由於墨西哥還有更急迫的問題須待解決,如減低貧窮、治安、貪汙及低薪等問題,也期盼墨西哥新政府能夠確實 解決。 而墨西哥不急切發展工業4.0 的另一個原因即為勞工問題,去年11 月30 日簽約的USMCA,取代舊有的NAFTA 北美自由貿易協定,其中即有條款要求改良墨西哥的勞工福利。擁有上億人口的墨西哥,便宜的勞工確實為其優勢,因此吸引許多國家廠商前往設廠,尤其是美國與加拿大的大型企業。工業4.0 的目的即是透過IoT(Internet of Things) 與大數據(Big Data)讓生產製造達到全自動化, 因此達到大量降低勞工使用的目的,但也因為這個因素使得墨西哥政府與企業對該國工業4.0 的發展產生猶豫。 雖然墨西哥的經貿專家不能夠完全同意服務業可以創造更多的勞工就業機會,但墨西哥的服務業卻因為接近美國與加拿大的地利之便,引進許多服務業進入墨西哥,該國服務業也因此日益蓬勃發展,需要雇用更多勞工進入該產業服務。此外,墨西哥發展工業4.0 也將會需要雇用更多的新勞工進入,但這一切美好前景都需要墨西哥政府與企業具備宏觀的眼光並預先鋪路,才能讓墨西哥走向工業4.0 與服務業同步蓬勃發展。 相關展覽資訊 EXPO AMPIMM 展期:2019 年6 月18 至20 日 網站:http://ampimm.org/front_content. php?idcat=138 Paace Automechanika 展期:2019 年7 月10 至 12 日 網站:https://ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrankfurt.com/mexico-city/en.html THE GREEN EXPO 展期:2019 年9 月3 至5 日 網站:https://www.thegreenexpo.com.mx/2019/ zh/ Expo Nacional Ferretera 展期:2019 年9 月5 至 7 日 網站:https://www.expoferretera.com.mx/en-gb. html 018…

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食安升級 菲律賓冷鏈產業規模擴大

近年拜菲律賓消費市場成長與政府鼓勵之賜,菲律賓的冷鏈產業規模逐年擴張。成長的主因為過去幾年城市消費者由傳統市場(Wet Markets)逐漸轉向超級市場採購冷鏈產品。另一方面,速食連鎖業與零售業的大舉擴展,進而帶動肉類、海鮮及生鮮蔬果等產品的冷藏需求,這也是拉抬菲國冷鏈市場擴張的主因。此外,對醫療需求的提升促使溫控藥品銷售快速成長,進而也增加藥品冷鏈服務的需求。為加強對食品安全的掌控,菲律賓政府特別針對冷鏈產業升級提供獎勵與補貼,因此也激勵了冷鏈公司持續的增加投資。 菲律賓冷鏈計畫 導入現代化項目 菲國政府農業部與「菲律賓冷鏈協會」(The Cold Chain Association of the Philippines,CCAP)密切合作。除提高冷鏈產業的品質標準外,並對冷藏倉庫進行強制認證。「菲律賓冷鏈協會」成立於2002 年,現有一百多個公司或組織會員,分為七大業務類別:食品進口、食品加工、冷藏作業、冷藏運輸、零售、食品配送及食品服務,其他會員還包括政府機關及大學教授等。CCAP 同時也是菲國「冷鏈博覽會」(Cold Chain Expo)的主辦單位,為菲國冷鏈產業政策規劃的重要參與者。 菲律賓政府正積極引入現代化的冷鏈項目, 並努力推動「菲律賓冷鏈計畫」(The Philippine Cold Chain Project,PCCP)。PCCP 是由美國農業部(The United States Department of Agriculture, USDA)資助,進行為期四年的專案計畫,預期達成目標除為改良農牧產食品保鮮技術外,並提供農企業冷鏈產銷服務諮詢與融資。此外,提高岷答那峨島等農業產區的企業產銷能力也是該計畫期盼達成的主要目標。 PCCP 透過技術培訓與融資,提供收穫後冷鏈設施試點設立的協助,以大幅增加水果及蔬菜業者的生產效率,並提高養豬、家禽、漁業、水產養殖業者的產品品質與銷售單價,是未來幾年內菲國最重要且具體推動農漁牧業走向現代化的施政目標。 菲律賓大型冷鏈業者 競爭激烈 大多數菲律賓冷鏈系統商是由進口農產品和食品的零售商如超市及便利店所經營,或是當地物流公司的旗下部門。 菲國物流業者的倉庫和物流中心大多集中設置在各島嶼的重要都市,例如:呂宋島的大馬尼拉市、中部島嶼的宿霧市、岷答那峨島的納卯市等。 菲律賓經營冷鏈的主要業者有:Glacier Megafridge Inc.、Royal Cargo Inc.、Royal Cold Storage Inc.、Koldstor Inc.、entec Storage Inc.、Vifel Ice Plant & Cold Storage Inc.、Polar Bear Freezing & Storage Corporation、Mets Logistics、Royal Cargo、2Go Logistics、Jentec Cold Storage Inc、LBC Express、Big Blue Logistics Corp.、Arctic Cold Storage、Antarctica Cold Storage、Frabelle Cold Storage 等。 其中Glacier Megafridge Inc.(GMI)是已成立十五年的中型冷凍倉儲公司,在大馬尼拉周邊新興城市如Bicol、Quezon、Paranaque、Taguig 和Panay 等擁有多座冷藏與冷凍倉庫。Jentec Storage Inc. 則是跨島營運的冷鏈物流公司,除呂宋島外,也在 中部的島嶼和民答那峨島設有冷凍倉庫與冷藏車隊,為菲國大型的冷鏈物流公司。2Go Express 為隸屬於菲國SM 百貨集團的物流公司,除經營快遞和貨運服務外,也負責SM 百貨集團的冷鏈物流服務。該公司因有SM 集團這個富爸爸的支持,近年異軍突起成為菲律賓重要的大型冷鏈物流業者。 快速都市化 外食浪潮帶動速食品成長 菲律賓本土速食連鎖集團Jollibee Foods 旗下十三個品牌中的主力品牌Jollibee,在菲國已設立超過1,000 個營業據點,如果再加上Jollibee Foods 的子公司Burger King、Dunkin’Donuts、Chow King 及Greenwich 等,在菲國已有超過3,000 間店面,可說掌控了50%以上的菲國速食市場。該集團的食品王國能夠持續擴張,主要是由菲律賓快速都市 化帶來的外食浪潮而帶動,因此確保冷凍食材的安全與充足供應,將是未來該集團能否持續擴張營業規模的最重要課題。 臺灣廠商在菲國創業的二嫂ERSAO 餐飲連鎖店,除引進菲律賓口味牛肉麵、香酥雞及珍珠奶茶等產品外,其他還有多種冷凍產品已進入零售通路,因應近年冷凍產品銷售量的成長,該公司也已設立新廠大幅增加產能。其他還有臺灣統一集團轉投資的菲律賓便利超商7-11,已開設超過2,300 間分店,現在仍以每天開一間的展店速度持續增加。 市場未來展望與拓銷建議 根據Ken Research 研究機構的估計,菲國冷鏈產業的產值將在2020 年達到42 億美元。除肉類、海產、生鮮蔬果和藥品類產品的銷售成長外,與冷鏈產業相關的基礎公共建設,例如: 城市聯絡道路、鐵路與橋樑及港灣建設的推動,都將大幅降低冷鏈物流成本,政府與CCAP 展開的其他冷鏈合作項目,也將推動菲律賓的冷鏈市場成長可期。 菲律賓的冷鏈產業包括冷藏業和冷鏈運輸業兩大區塊。雖然去(2018)年冷藏業的市場成長規模遠大於冷鏈運輸業,但以趨勢來看,冷鏈運輸業的擴增速度則快過於冷藏業。菲國交通部近期已發布禁令禁止十五年以上車齡的貨運車上路, 因此將促使冷鏈運輸業加快汰換新車的購買速度。 另一方面,冷鏈業者將面臨規模擴大後的營運管理挑戰,因此需要更有效率的硬體與軟體投資來解決,這些投資需求都是臺灣業者相當值得關注的商機。 菲國冷鏈業的發展前景仍然充滿許多挑戰,包括:高電價與電力供應不足、交通基礎設施不發達如缺乏海口、道路和船隻及冷藏櫃的不足、農民缺乏冷鏈意識、馬尼拉等都會區交通雍塞的問題。 臺灣具有優異的冷鏈設備節能設計和技術,在高電價的菲律賓亟具市場潛力。例如:高效的散熱系統或保溫設計,可以協助菲國業者節省下大量電費。此外,提高運輸效率的貨運物流輔助系統,也能夠有效減少交通阻塞所造成的損失。由於裝載在車上的貨運物流輔助系統是倚賴GPS 的傳輸訊號,但是菲律賓的訊號覆蓋非常不穩定, 且向當地電信公司申請固定門號SIM 卡手續繁雜,必須預繳一年的昂貴年費,使得每一輛車的物流輔助系統安裝成本變得非常昂貴。若使用加值型的SIM 卡取代,除訊號成本昂貴外,每次加值需抽出SIM 卡在手機上操作,也是一大困擾。因此臺商想要拓銷菲國市場,應多到當地實地考察,以發掘在臺灣所不易見到的問題點,藉以調整自身的產品與技術盲點,才能一擊中的並順利進入開拓市場。 相關展覽 ColdChain Phillpines 2019 展期:2019 年7 月24 至26 日 網站:www.coldchainphilippines.com…

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運動熱潮 中國大陸體育用品業績上漲

中國大陸體育用品行業今(2019)年整體強勢復甦,重回快速成長軌道。在中國大陸政府政策大力支持下,去(2018)年中國大陸體育用品業收入規模達人民幣1,629 億元,預估2022 年體育用品業收入規模將突破人民幣2,000 億元。 結合科技力量 升級運動體驗 隨著社會的發展、政策利多以及人民生活水準的提高, 中國大陸體育消費需求變成一個全新的社會共識和市場需求。中國大陸民眾越來越意識到健康和運動的重要性, 體育用品業發展進入新時期。 近幾年跑步成為一項大眾體育運動,跑步類產品更是需求成長迅速。在此情形下, 中國大陸體育產業快速發展。2012 至2017 年中國大陸體育用品行業銷售收入呈現上漲趨勢。 不同需求類型的消費者,需要不同類型的體育品牌,因此專項運動用品和運動品牌,在中國大陸應運而生。專為兒童及女性設計的運動用品,愈來愈在分眾市場成為流行。 在全民運動健身的熱潮下,越來越多人加入運動行列。未來體育用品發展結合科技力量不斷升級運動體驗,例如智慧可穿戴、智慧足球、智慧鞋、智慧跑步機、智慧健身器材等裝備將可望爆 發式成長。 未來體育用品業的發展,不僅要針對不同類型消費者開闢專項運動用品市場,還要借科技的力量不斷升級運動體驗,例如智慧可穿戴、新材料科技等,「互聯網+體育」便是一種嘗試。例如, 李寧發布「智慧足球」,透過內置晶片和藍牙模組,足球不僅可以無線充電, 更重要的是,透過智慧手機App 線上連接,可進行足球運動資料分析。除了智慧足球外,智慧鞋、智慧跑步機、智慧健身器材、智慧靜止心率檢測器、智慧羽毛球、乒乓球發球機等裝備不斷亮相。 品牌爭相上市 加速市場擴張 去年中國大陸安踏體育在香港證券交易發布全年業績報告,揭露去年安踏集團營收達人民幣241 億元,較2017 年成長44.4%;毛利為人民幣126.87 億元,較2017 年成長53%;毛利率52.6%, 較2017 年成長3.2%;淨利潤人民幣41 億元,較2017 年成長32.9%;創造安踏集團有史以來的最佳業績,站穩中國大陸四大體育用品集團第一的位置。 自2008 年北京奧運舉辦以來,中國大陸體育品牌企業發展出一輪上市潮,加速體育用品巿場的擴張。除安踏外,中國大陸四大體育用品品牌還有李寧、361 度、特步。其中,比安踏早四年誕生的李寧體育,近期成了港股體育用品板塊的明星股。據2018 年半年報,李甯營收人民幣47.13 億元, 較2017 年同期成長17.9%;淨利潤人民幣2.69 億元,較2017 年同期成長42%;毛利率為48.7%; 截至2019 年2 月26 日收盤時,李甯股價報10.6 港幣,自2018 年10 月的低點漲幅已經超過50%, 創下近八年來的新高,被譽為自安踏後的又一匹黑馬。 361 度從2003 年成立到2009 年上市僅僅用了六年時間,為中國大陸體育用品行業大步前行者。在2014 年巴西里約奧運中,361 度是運動裝備類別的贊助商,也是巴西奧運官方贊助商中第一個中國大陸體育品牌。 去年上半年,361 度營收人民幣30.16 億元, 較2017 年同期成長7.8%;淨利潤3.35 億元,較2017 年同期成長5.3%;毛利率為41.6%。雖然在半年報中業績表現不錯,但361 度最近卻有點落寞。去年底的財報顯示,去年361 度稅後純利與2017 年相比大幅下降,最大的原因在於去年人民幣兌美元持續貶值導致匯兌虧損。另一方面,一直與361 度競爭中國大陸體育用品第三名的特步則有相反的行情。特步股價大幅成長50%至60%, 主要由於預計收入增幅約25%所致。 資料顯示,特步於2002 年推出, 2008 年上市。在經歷了「高庫存」帶來的災難之後,公司對銷售模式進行重整。截至2017 年末,特步公司獨家總代理商的直營店占門市總數的比重增至50%以上,公司得以對各零售店的存貨進行更精準的掌握。 除了上述四大大陸體育用品品牌外,中國大陸還有鴻星爾克、匹克等品牌。在大環境利好的情況下,中國大陸體育用品發展市場空間巨大,未來或許還會有更多體育用品品牌出現在市場中。 運動人口上升 市場成長強勁 根據中國大陸國家統計局今年最新發布報告顯示,中國大陸體育產業總規模在2017 年已突破人民幣2.2 兆元,占當年GDP 的比重為2.7%。中國大陸國務院「關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見」通知,2025 年中國大陸體育產業規模可望達人民幣五兆元,較2016 年的人民幣1.5 兆元成長超過三倍,中國大陸體育產業將來到市場化發展的黃金時代。 中國大陸消費者對運動的關注,可以說是從千禧一代開始的。近年來隨著政策紅利、中國大陸體育產業規模化發展、以及中國大陸全民健身意識的覺醒,體育運動逐漸提升到全民共識的層次。上至晨起公園裡運動的群眾、晚飯後廣場跳舞的大媽,下至下班後趕夜跑、騎行、週末登山戶外健身的白領,運動比例都急劇上升,運動鞋和運動服的銷量也逐年成長,體育用品市場成長強勁。 相關展覽資訊 2019 年第十三屆上海國際戶外用品及時尚運動展覽會 展期:2019 年6 月20 至23 日 地點:上海國家會展中心 2019 亞太戶外產業展覽會 展期:2019 年6 月20 至23 日 地點:南京國際博覽中心 2019 廣東體育博覽會 展期:2019 年9 月20 至22 日 地點:廣交會展館(中國進出口商品交易會展館)…

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